故事发生在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终选择同行。一路上，他们必须应对饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。

西班牙国王卡洛斯一世即神圣罗马帝国皇帝查理五世，是阿拉贡国王费尔南多二世与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世的外孙。彼时他是即将成为欧洲最有权势的年轻人，可这一切充满了危机，对内卡斯蒂利亚贵族的恶意，对外周边国家的战斗。他所追求的荣耀，追求实现的梦想如此艰难，以至于他不得不放弃对家庭生活的渴望。这一切都使他感到孤独。但他还是以顽强意志力和坚韧决心成为了一名成功的国王。