法国一个小镇，突如其然的遭遇危机和人口外流。唯一的希望是建立一个烟熏三文鱼厂。问题是保险公司强制要求一名常驻医生，而小镇唯一的医生在五年前退休后再也无人顶替。为了留住唯一一个还是因为交通罚款来此的整形医生，一场美丽的谎言开始了。

故事始于树林深处的一间木屋，一个活泼好动的男孩和他的父亲（由尚‧ 雷诺声音演出）完全与世隔绝，过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大，陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一 天，男孩的父亲受了伤，他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中，他认识了善心医生（由夏布洛声音演出）的女儿（由伊莎贝‧ 卡侯声音演出）；在她身上，他发现原来爱是存在的。于是，他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。

圣诞老人该退休了，他必须选出一名可以代替他的学徒。必须是万里挑一的，这个被幸运选中且符合条件的孩子在地球的另一端，但是他对自己缺乏信心，圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗？

纳塔将满7岁，却一直不能识字。他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临，书中的人物纷纷现身，告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗？