此剧描写了一个七岁的苏州汉族男孩\"小西北\"从内地来新疆寻找爷爷，与大人走失，在几个少数民族孩子，即维吾尔族卡德尔、曼力丹、锡伯族东北的帮助下，历经曲折，终于找到爷爷，而爷爷出人意料的却是维吾尔族的一波三折的故事，展现了当代少年儿童健康、积极向上、勇敢顽强的精神风貌，反映了民族团结的主题；是一部寓教于乐，富有生活气息，轻松、诙谐、幽默、适合少年儿童欣赏心理，弘扬主旋律的作品。此片副主题也紧贴时代要求，随着故事的展开，得以鲜明揭示。如：...

唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。