南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。 　　学校运动会上，清水不幸抽签抽到要和南条一起参加蒙眼比赛，在比赛的过程中，两人不慎冲向了观众席，剧烈的冲击之下，清水晕了过去，是南条将她送到了医务室。清水偷偷的告诉南条，自己刚刚尿裤子了，拜托南条去给自己买新内裤，哪知道这件事情却被学校误会了，他们认为南条触犯了校规的...

新宿西口一带，不良少女纷争不断，阿美（梶芽衣子 饰）和季衣（小磯マリ 饰）为争夺黑衫队队长之位大打出手，籍此机会结识飞车少女亚子（和田アキ子 饰）。 　　阿美的男友道男（和田浩治 饰）系黑衫队总管，他为了加入上一级的青勇会，决定与立志成为伟大拳击手的童年好友Kerry（ケン?サンダース 饰）策划一场假比赛，以使青勇会大赚其钱。然而当晚，在阿美和亚子等人的声援下，Kerry最终K.O.对手。此举惹怒了青勇会，他们对道男进行无情折磨。为了救出恋人，阿美等人决...

西河克己監督が、舟木一夫、松原智恵子、和田浩治ほか共演で描いた『絶唱』『夕笛』と並ぶ純愛3部作のひとつ。建築家志望の青年と、彼が出向いた信州で出会った炭作りの娘。ふたりは愛し合うようになるが、実は兄妹であることが発覚し…。