日本的某座城里发生连环抢劫案，但警方在犯罪现场却找不到任何蛛丝马迹。平凡生活着的水野为了帮助佐野博士进行人体实验而变成气体异形，后来水野为了家族衰落的爱人藤谷而多次犯下可怕的罪行…导致最后造成悲剧。

位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇，在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流（常盘贵子 饰）与温柔的奶奶樱（八千草薰 饰）、挑剔聒噪的母亲时江（根岸季衣 饰）相守度日。生活波澜不惊，却也令人感叹日常的无聊与烦闷。因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介 饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条，这张纸片跨越空间的距离，将素未谋面的静流和航连接...

一个美丽的山间小镇里 　　在和平时别无二致的山明水秀之中 　　发生在为人妻为人母的女主角身上的意外的恋爱故事