塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。 　　虽然小鸟极尽帮助，但牧羊姑娘还是被国王逮住，而扫烟囱的少年和小鸟则被关进了狮群...

片中的国王至尊无上，穷奢极欲，且喜怒无常，动辄就将人打入地牢（是用按钮和活动地板，让人跌入地牢），就连他的心腹密探探长也难逃一劫。他是个瘸子，又是斗鸡眼，为他画像的画师也或因为画的太真（腿和眼都画）或因为画的太假（画的很完美）而跌入地牢，只有一个画师把他画成了一条腿踏在石头上举枪瞄准猎物方才逃过此难。讽刺的是，真的国王却被画里的国王也打入了地牢（真的很象路易十四），假国王的脾气性格和真国王完全一样，他强迫一幅画中的牧羊姑娘和自己结婚，而姑娘却爱上了另一幅画...