小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？

克利佛家已成为美国中产阶级、白种家庭的模范偶像。他们这一家，就是你会希望自己能拥有的那种快乐家庭，包括了一个亦友亦师的聪明老爸华德、高贵又能干的妈妈琼、在学校出尽风头的运动健将大哥华利、以及么儿小毕，小毕是个平凡的8岁小男孩，他总是努力让自己少惹麻烦，但是最后总是有一千个理由，把事情搞的一团乱！一日，小毕想向爸爸要一辆脚踏车，为了讨好老爸，他自愿加入学校足球队，没想到因为极度缺乏运动细胞，结果闹得一团糟。