某个冬日，同上一所美术学校的矶贝米路美、堂本忍成修吾饰和小远苍井优饰驾车行驶在临近拂晓的shan路上。突然前方蹿出一条人影，急刹车之后，祂们见到了手里提着鞋的赤足钕子佰合永作博美饰。由于已经过了电车的营运时间，佰合只好徒步翻shan，可是又因为鞋磨足而无法继续步行。三人将她送到了巴士车站，临别之际，米路美把自己的夹角拖鞋送给了她。 　　

美术学校的大学生矶贝米路美（松山健一 饰）被新来的版画老师猪熊百合（永作博美 饰）吸引。他很快跟百合发生了关系，并且因为百合的成熟的魅力和不羁的性格而爱上了她。小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是...

高中女孩小南（中村百合香 饰），在家中意外看到了十年前曾和母亲夏美（麻生久美子 饰）交往过的迷人叔叔西野幸彦（竹野内丰 饰）。西野不久前意外去世，他曾说过要和夏美死后相见。起初受到惊吓，不过小南慢慢习惯了西野的存在，并随之一同来到西野的葬礼现场。秀美庄园中，哀而不伤的乐曲响起，身着黑色丧服的女性鱼贯而入，她们都是曾和西野交往过的女子。小南偶然认识了家庭主妇小百合（阿川佐和子 饰），并听这位太太讲起了西野和真奈美（尾野真千子 饰）、幸乃子（本田翼 饰）、昴（...